企业服务主任 & 投资顾问-企服/金融产品部

公司简介 :

内地五百强公司诚征: 企业服务主任, 投资顾问及金融产品经理

企业服务主任

工作内容：

1. 客户服务提案及执行：

2. 与家族发展顾问配合，明确企业家客户的服务需求，提前与相应产品服务团队预沟通，构思服务方案；

3. 主导推动企业家客户签署服务意向函，并完成已导入客户的KYC流程；

4. 引入产品服务团队，结合客户情况和诉求，牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈，并持续提升客户认可度。

5. 客户需求持续挖掘及服务：

6. 覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员，持续输出远东企业家服务业务最新服务内容，并结合客户情况、匹配需求并进行预提案；

7. 牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函，组织产品服务团队进行提案和服务执行，持续提升企业家客户的满意度和认可度；

8. 协助团队梳理企业家会员会籍管理标准，按照已服务企业家客户整体情况进行会籍的分类与管理；

9. 定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容；

10. 维护并加深企业家客户关系，根据要求持续完善客户档案。

应聘者要求：

1. 大学本科及以上学历；
2. 6年或以上资本市场和财富管理相关工作经验，熟悉市场动态及趋势，全面了解资本市场、家族传承、资产管理等相关服务及产品。拥有海外家族信托、海外家族办公室工作经验者可优先考虑；
3. 具备3年及以上在中国香港的工作生活经验且对中国香港有全方位的认知的候选人可优先考虑；
4. 具备极强的亲和力和服务意识，能主动从客户角度出发提供增值服务和资讯；
5. 具备极强的沟通协调能力，善于积累和调动资源；
6. 具备极强的主动学习和研究分析能力，善于积累、条理清晰、工作高效；
7. 具备较强的应变和抗压能力，可配合经常性出差；
8. 具备团队合作意识、积极主动并富有责任感；

9. 熟练掌握普通话和英语，精通其他语种或方言者可优先考虑。

   投资顾问 - 企服 / 金融产品 部

工作内容：

1. 与前线销售团队与企业家客户进行沟通，了解客户的风险、收益偏好，调研收集客户的金融服务需求，向策略研究团队和产品管理团队反馈客户的需求，并提出金融产品设计建议；
2. 利用策略研究团队和产品管理团队的资源，为企业家客户提供家族财富体检服务和资产配置投资顾问建议；
3. 熟悉公司上架金融产品，推荐适合客户偏好的金融产品，并推进客户开户及认购相关金融产品;

4. 负责企业家客户全委专户的日常下单交易，并定期与客户汇报账户投资情况，随时解答客户金融服务相关的问题，帮助客户进行打款、认购、赎回等操作。

   应聘者要求：

5. 985大学或境外同等水平大学硕士或以上学历，金融、经济等相关专业；
6. 5年以上私人银行产品经理工作经验，或5年以上资产管理公司销售工作经验，希望候选人销售过多种资产和策略的基金产品，对宏观经济、金融市场、各大类资产以及不同策略的基金有较深入的了解；
7. 深度理解各类金融产品投资特性和风险特性，对金融市场环境和客户投资需求有较深的理解。
8. 熟练使用Bloomberg、Wind等软件，熟练使用PPT。

9. 具备良好的沟通合作能力，善于团队协作。具有较强的抗压能力和适应能力，能够独立工作并承担一定的工作压力。性格外向，愿意与高净值客户进行沟通。

   金融产品经理 - 企服

工作内容：

1. 负责建立和维护公司与第三方资产管理公司、投行及其他金融产品提供商之间的合作关系。牵头FOF基金设立、投资账户开户等基础设施的搭建；

2. 开展客户投资需求调研分析，制定产品拓展策略。对第三方金融产品进行尽调、上架，并对产品收益、风险等进行持续评估和监控；

3. 制作金融产品宣传和培训材料，对销售团队提供全面、专业的金融产品咨询和培训服务；

4. 参加重点高净值客户的路演活动，介绍公司的金融产品线，并根据客户风险、收益偏好和资产配置需求，为其提供金融产品组合建议；

5. 协助高净值客户完成金融产品的认购和赎回操作执行，保证交易的顺利完成。

   应聘者要求：

6. 985大学或境外同等水平大学硕士或以上学历，金融、经济等相关专业；

7. 5年以上私人银行产品经理工作经验，或5年以上资产管理公司产品开发岗工作经验，国际性Private Bank的fund specialist优先考虑；

8. 深度理解各类金融产品投资特性和风险特性，对金融市场环境和客户投资需求有较深的理解；

9. 熟练使用Bloomberg、Wind等软件，熟练使用PPT；

10. 具备良好的沟通合作能力，善于团队协作。具有较强的抗压能力和适应能力，能够独立工作并承担一定的工作压力。

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