- 資深投資分析員和投資顧問專長研究不同類型的投資機會，包括交易所或場外買賣投資產品，例如證券、衍生工具(包括與大宗商品的衍生工具)和另類投資，並按客戶(包括基金和家族辦公室)需要度身整合投資組合。他們的工作是關於發展及保留個人和公司業務，並負責這些業務的管理，務求為客戶提供收益和優質服務。
- 资深資產及財富經理和私人銀行家專長為客戶(包括基金和家族辦公室)監督投資組合的日常行政工作，為投資組合挑選投資產品，執行合約上的投資政策和分配政策，計算投資組合的價值，向客戶推介各種基金組合，以及策劃承傳和財富轉移。